Warren Buffetts Berkshire zügelt die Aktienkäufe und verbucht 43,8 Milliarden US-Dollar

Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat die Neuinvestitionen im zweiten Quartal dramatisch verlangsamt, nachdem es zu Beginn des Jahres ein rasantes Tempo vorgegeben hatte. Das liegt daran, dass der Versicherungs- und Eisenbahnkonzern seinen Verlust von 43,8 Milliarden Dollar erlitt, als der US-Aktienmarkt einbrach.

Berkshire sagte am Samstag, dass ein Rückgang der globalen Finanzmärkte das Aktienportfolio des Unternehmens schwer belastete, das von 391 Milliarden US-Dollar Ende März auf 328 Milliarden US-Dollar fiel. Verluste übertrafen bei weitem ein starkes Quartal für Unternehmen, die ihre Rentabilität verbesserten.

Die bei den US-Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens zeigen, dass die Käufe neuer Aktien des Unternehmens im Quartal auf etwa 6,2 Milliarden US-Dollar gesunken sind, verglichen mit 51,1 Milliarden US-Dollar, die zwischen Januar und März ausgegeben wurden. , überraschte die Aktionäre von Berkshire. Berkshire hat seinen Anteil von 2,3 Milliarden US-Dollar in den letzten drei Monaten verkauft.

Berkshire gab im Juni außerdem 1 Milliarde US-Dollar aus, um seine Aktien zurückzukaufen. Diese Taktik wird häufig angewendet, wenn Buffett und sein Investmentteam nicht viele attraktive Ziele auf dem Markt finden.

Der 91-jährige Investor sagte auf der Jahresversammlung des Unternehmens in Omaha im April, dass die Atmosphäre in der Firmenzentrale „lethargischer“ geworden sei, da im Laufe des Jahres Aktienkäufe im Wert von Milliarden Dollar getätigt würden. Er schlug vor, dass es wahrscheinlich langsamer werden würde.

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Anleger können später in diesem Monat ein detaillierteres Update darüber erhalten, wie sich das Aktienportfolio von Berkshire verändert hat. Höhere Investitionen in Petroleum.

Berkshires riesige Cash- und Treasury-Bestände haben sich seit Ende März kaum verändert und sind um weniger als 1 Milliarde US-Dollar auf 105,4 Milliarden US-Dollar gesunken.

Der Nettogewinn ging von einem Gewinn von 5,5 Milliarden US-Dollar zu Beginn des Jahres auf einen Verlust von 43,8 Milliarden US-Dollar zurück, während das Betriebsergebnis (ohne die Höhen und Tiefen der Aktienposition von Berkshire) um 39 % auf 9,3 Milliarden US-Dollar stieg. Darin enthalten sind währungsbedingte Gewinne in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar aus nicht auf US-Dollar lautenden Schulden.

Berkshire muss Wertänderungen seiner Aktien- und Derivateportfolios in seine Quartalsgewinne einbeziehen. Buffett hat davor gewarnt, dass die Gewinnzahlen des Unternehmens „sehr irreführend“ und volatil erscheinen könnten.

Die Verluste beliefen sich auf 29.754 $ pro Klasse-A-Aktie. Dies steht im Gegensatz zu seinem Gewinn von 18.488 US-Dollar pro Aktie, den das Unternehmen im vergangenen Jahr gemeldet hat.

Das Liniendiagramm der Performance seit Jahresbeginn (%) zeigt, dass Berkshire in diesem Jahr den breiteren US-Aktienmarkt übertroffen hat

Die Ergebnisse von Berkshire, die von Analysten und Investoren analysiert wurden, zeigen Anzeichen für die Gesundheit der gesamten US-Wirtschaft, da sich ihre Aktivitäten über viele der Industrie- und Finanzzentren des Landes erstrecken.

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Der Inflationsdruck blieb hoch, obwohl viele Divisionen höhere Preise an die Kunden weitergeben konnten. BNSF Railroad, die Buffett als einen der „vier Giganten“ von Berkshire bezeichnet, meldete einen Umsatzanstieg von 15 %, da die Treibstoffzuschläge, die es den Kunden berechnete, einen Rückgang des Verkehrsaufkommens ausgleichen. Die Treibstoffkosten für seine BNSF, die über mehr als 32.500 Meilen Eisenbahnlinien verfügt, die 28 Bundesstaaten überspannen, stiegen Jahr für Jahr um mehr als 80 %.

Der Versicherer Geico verzeichnete im dritten Quartal versicherungstechnische Verluste vor Steuern in Höhe von 487 Millionen US-Dollar, mehr als vor drei Monaten. Die höheren Verluste machte das Ministerium auf die viel höheren Preise für Neuwagen und Autoteile zurück, die Kunden zahlen mussten, wenn sie in Unfälle verwickelt waren.

Buffett sagte im April, dass das Unternehmen die Auswirkungen der Inflation aus erster Hand sehe und warnte, dass es „fast alle täusche“.

Das Wohnungsunternehmen von Berkshire, zu dem die modulare Wohneinheit Clayton Homes und der Polstereinzelhändler Nebraska Furniture Mart gehören, hat gesehen, wie die Verbraucher auf steigende Immobilienpreise und höhere Hypothekenzinsen reagieren. einen Tipp gegeben. Die Möbelverkäufe blieben relativ unverändert, wobei höhere Preise niedrigere Bestellungen kompensierten.

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Nichtsdestotrotz gibt es Anzeichen für eine Stärke auf dem Wohnungsmarkt, wobei die Verkäufe neuer Eigenheime in Clayton in der ersten Jahreshälfte um 9,8 % gestiegen sind. Der Gewinn in dieser Sparte stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 28 % auf 3,4 Milliarden US-Dollar.

„Steigende Hypothekenzinsen werden die Nachfrage nach Wohnungsneubauten sehr wahrscheinlich verlangsamen, was sich nachteilig auf unser Geschäft auswirken könnte“, warnte Berkshire. „Wir werden auch weiterhin von anhaltenden Unterbrechungen der Lieferkette und erheblich höheren Kosten für viele Rohstoffe und andere Inputs, einschließlich Energie, Fracht und Arbeit, beeinträchtigt.“

Berkshire hat einen potenziellen Konflikt angesprochen, der auf seiner Jahrestagung Anfang dieses Jahres angesprochen wurde. Im Juni investierte das Unternehmen 870 Millionen US-Dollar, um Anteile im Energiesektor zu kaufen, die direkt im Besitz von Buffetts Nachfolger, dem stellvertretenden Vorsitzenden von Berkshire, Greg Abel, sind.

Abel kam im Jahr 2000 zu Berkshire, als es den Energieversorger MidAmerican Energy übernahm, und hielt einen Teil seines Vermögens in diesem Geschäft und nicht in Aktien der Muttergesellschaft von Berkshire.

Die Aktien der Klasse-A-Stammaktie von Berkshire Hathaway sind in diesem Jahr um etwa 2 % gefallen und haben damit den Rückgang der Benchmark S&P 500 um 13 % übertroffen.